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工业4.0 中国高端装备制造业该如何演绎_0

发表于:2019-06-09 14:04 作者:新闻小编 来源:新闻小编

  按照我国《高端装备制造业十二五发展规划》提法,高端装备制造业是以高新技术为引领,处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业。高端装备主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确的重点领域和方向,现阶段高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。

  我国的高端装备制造的提法其实与当前全球兴起的工业4.0提法是一脉相承的,我国的《高端装备制造业十二五发展规划》无非是更针对当前国情状况和需要,其实质仍处于工业4.0趋势的范畴。工业4.0的提法最早由德国政府提出,也被认为是以智能制造为主导的第四次工业革命的主旋律。工业4.0概念包含了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变,目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。在这种模式中,传统的行业界限将消失,并会产生各种新的活动领域和合作形式。创造新价值的过程正在发生改变,产业链分工将被重组。

  融合将造就制造业向新的业态形式转变

  在过去的十多年中,我国很大程度上在处在一个以重化工业为主导的经济周期中,制造业大国地位也在这段时期内得到了确立和巩固。这个时期的制造业演进的突出特点为主要依靠资源与投资拉动,注重生产能力的扩张,制造业偏生产型特征,产业分工大部分集中于世界制造业价值链的低端,而且这种演进模式很大程度上挤压了环境生态。从制造业升级路线来看,经过十余年的成长,制造技术、自动化技术及现代管理等环节与理念已经深深植入,初步具备了现代制造业的雏形,要扭转大而不强的窘境,抓住当前世界工业信息化趋势并迎头赶上迫在眉睫。特别是我国当前传统制造业产能过剩已经显现,倒逼效应显著。政策和行业层面上政府推动转型和升级的决心很大,未来的制造业将以信息化融合为重心,呈现依靠技术进步与提高劳动者素质推动,更加注重技术能力积累,制造偏向服务型,向世界制造业价值链高端挺进,环境友好等特征。

  从上述制造业演进的路径来看,前三个阶段我们可以理解为技术与管理驱动下量变积累的过程,典型的案例就是我国过去十多年制造业大国地位的夯实。而一旦迈入第四阶段,随着制造业与信息技术融合,量变有望转化为质变,因为这种融合将造就制造业向新的业态形式转变。

  实现对传统制造业产品的改造

  传统制造业与信息化融合后可以让传统制造业产品有一个质的提升,例如传统制造业产品融合了传感器、工控机、数控技术、激光技术等以后可以提升为机电一体化产品,如若再融合总线、微处理器、网络技术等要素,可以提升为数字智能化产品。对传统制造业产品的改造实现恰又能给予行业本身的发展以正反馈,装备制造业自身肩负着为用户实施信息化和适应市场提供先进、实用装备的任务,产品和装备的数字化有利于提升整体制造业的生产力水平,也能提升自身的市场竞争力。

  衍生出新的工业要素

  融合会促使传统制造业衍生出新的工业要素,最为突出的改变体现在研发设计制造过程中的数字化DIY以及生产模式和制造模式的改变。

  从产品研发设计的维度来看,数字机样式已经完全不同于传统流程。传统制造业模式下的研发与设计往往是是一个产品画一个图纸,生产模式为一场一地一个区域,设计研发的产品往往要生产出来以后才能鉴别是否可用。而数字机样式下产品的定义方式发生质的变革,产品的设计生产模式呈现异地协同全球化趋势,产品设计生产可以做虚拟仿真,在产品的设计阶段可以看到产品的性能,甚至你可以去体验。

  信息技术使装备制造业更好、更快、更省、更可靠地制造出新产品。波音公司公布的数据显示,数字化设计与制造使波音777的研发周期缩短40%,工程返工减少50%。

  信息化融入生产制造过程后,厂商可以获取大量的信息,有利于其做出客观公正的评价和决策,而传统的制造业偏重于工艺手段上的电气化、自动化,并未对整个工业领域产生全范围、多层次的变化影响。未来的制造模式将偏向于小批量、多品种、高质量、低成本、研发周期短、柔性生产、环境友好等特征。

  推动生产型制造向服务型制造转变

  当前经济全球化趋势愈发显著,经济全球化下产业转移速度明显加快,技术变革日新月异,用户需求变化加快,传统的生产型制造对环境资源的压力加大,信息化的融入更是使得传统的生产型制造向服务型制造转变愈发急迫。

  当前,制造业的高端环节逐步分化出来,生产性服务业快速发展,制造业服务化趋势更加明显,正在从以产品制造为核心的传统发展模式向基于产品提供综合服务的模式转变;制造业的高端环节,如研发设计、品牌营销等逐步分化出来。

  融合造就新的产业价值链形态

  微笑曲线理论认为在附加值观念下企业只有不断往附加价值高的区域与定位才能持续发展与永续经营。我国当前的制造业仍处于附加值低、创新能力弱、结构不合理的产业链中端,产业价值链中扮演加工、组装为主的角色。

  全球制造业价值链商业模式新动向:融合现代服务业特征

  产业融合是指由于技术的进步和放松规制,在具有一定的技术与产品的替代性或关联性的产业间的产业边界和交叉处发生技术融合,进而带来这些产业间产品的融合、市场融合,从而导致不同产业的企业间的竞争合作关系发生变化,使传统的产业边界模糊化或消失的现象。

  投资标的的选择:用模式创新弥补先天性不足

  微笑曲线中端是制造;前端是研发,属于全球性的竞争;后端是营销,主要是当地性的竞争。我们认为当前我国的高端装备制造业上游普遍被外资所控制,短期内突围蓝海的难度较大,而后端注重于营销服务及当地性竞争,后端模式的创新可以弥补前端先天性的不足,投资标的的选取上我们倾向于从后端选择,确定性更强。

  模式对材料行业的启示

  上游材料我们将零部件放在首位

  从工程机械行业原料与配件上看,工程机械主要原材料为刚才和配件。目前全球工程机械耗材占比中钢材成本约占整个工程机械总成本的30%左右。由于国内钢材原材料供应比较充分,竞争激烈,工程机械及其具有较强的议价能力,而应用较少的高端材料国内企业竞争力明显偏弱,即便拥有相关产能贡献的占比也比较低,对利润贡献不大。目前国内工程机械行业进口配件成本占比达35%左右,吨位较大和功率较大的工程机械采用的零部件更是几乎都需要紧扣,由于关键零部件国外少数企业控制力较强,国内工程机械企业议价能力偏弱。

  价值链上的关键因子利于我们甄别

  高端装备制造业的现代服务业特征日趋显著的背景下,我们势必将以往的以制造环节为重心的审视视角转换到价值链的两端,这就需要我们对整个高端装备制造业的价值链条有系统的认识和了解。随着信息技术的融入,制造业的服务属性进一步增强,附加价值的分配向两端集聚更为明显,我们盘点了价值链上的关键因子,以利于我们甄别标的质地,更好把握整条价值链的核心环节。

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